«Érase una vegada un noi anomenat Bongo, que treballava en una ferreria. Bongo es aixecava tots els matins a les cinc, quan el cel estava encara negre i titilaban els últims estels. Bongo baixava llavors a la ferreria, prenia el foc i ja no descansava fins a l'hora de menjar.»Així, un darrere l'altre, passaven els dies en la vida del noi, alegrats només per l'afecte de el Ferrer i per les històries que li explicava, fins que un dia la guerra va arribar al poble i va destruir el poc que tenia. Bongo es va quedar tan sol que no podia deixar de plorar. Però llavors, enmig de les ruïnes, va aparèixer un misteriós arlequí amb una harmònica molt especial, que anava a guiar-li en un llarg viatge fins a la terra de la pau.