1966, Odessa, Ouest Texas : Richard, jeune géologue, supervise les puits pétrolifères en exploitation dans la région et parcourt le désert et la barrière rocheuse avoisinante en compagnie de Clarissa, à la recherche de fossiles et d?ossements que Clarissa vend au musée d?Austin ou au vieux de chasseur de trésors Herbert Mix. 1933 : Une génération plus tôt, la famille Omo habite sur la rive du lac salé Juan Cordona. Max, le père, et les deux fils récoltent le sel. La famille mène une existence de labeur et de souffrance, sans eau potable, sous la menace des dunes changeantes qui ensevelissent régulièrement leur maison. Une nuit où Mary, la mère, ne dort pas, elle voit un éléphant traverser le lac salé. Le lendemain, c?est toute la troupe d?un cirque itinérant qui arrive à la poursuite de l?animal. 1967-1975, Mexique : Pour oublier son histoire avec Clarissa, Richard est parti travailler au Mexique. [Payot.ch]