Impulsat per la nostàlgia, Oki Toshio, un escriptor casat, decideix viatjar a Kyoto per sentir les campanes del temple l'any Nou. Però a més vol veure a Otoko, antiga amant a la qual havia humiliat. Encara bella, Otoko, ara pintora, viu amb la seva protegida Keiko, una jove amoral, sensual i apassionada d'amb prou feines vint anys. I el que comença com un retrobament sentimental entre el madur Oki i la discreta Otoko es convertirà. Per voluntat de Keiko, decidida a venjar a la seva mentora, en un cruel drama d'amor i destrucció.