L'any 572, el jove Wilya, fill natural del difunt rei Liuva, és acollit en la cort visigoda de Toledo pel seu oncle, el rei Leovigildo. Lesionat per un accident infantil, Wilya s'enfronta a la seva inferioritat per aconseguir el somni de convertir-se en guerrer. Al seu pesar, participarà en els turbulentos esdeveniments del regne: la rebel·lió del primogènit Hermenegildo, les campanyes militars contra vascons, suevos i francs, l'abjuració de Recaredo de la fe arriana i els aixecaments armats que aquesta decisió provoca. Tot això li portarà a ser privilegiat protagonista en la creació del nou regne beneït per la religió romana.