Der Abiturient Peter Witkowski und seine Zwillingsschwester Anna leben in einer kaputten Familie. Ihr Vater, ein ehemaliger SS-Offizier und Kriegsinvalide, terrorisiert die ganze Familie. Seine Frau zwingt er zu perversen Aktaufnahmen und demütigt sie damit vor den Kindern. Peter will nur noch raus und schafft sich seine eigene Traumwelt. Er phantasiert von Anschlägen gegen die Reichen und Oberen, die er gemeinsam mit Anna, ihrer adeligen Schulkameradin Sophie und deren Freund Hans durchführen will. Doch sehr schnell wird der Gruppe klar, dass Peter nur ein Träumer ist. Sophie übernimmt die Führungsrolle innerhalb der Clique, und Peter wird immer mehr zum Außenseiter. Seine angestaute Frustration und sein grenzenloser Zorn entladen sich schließlich in einer grausamen und schrecklichen Bluttat ...Erika Kohut (Isabelle Huppert) gibt Klavierunterricht am Konservatorium in Wien. Sie ist Anfang vierzig und lebt mit ihrer streng kontrollierenden Mutter (Annie Girardot) zusammen. Manchmal flieht sie aus diesem Umfeld. Dann besucht sie Pornokinos oder Peepshows. Sexualität erlebt sie als Voyeuristin. Ihr Leben spielt sich nicht in der Welt der anderen ab. Bis eines Tages einer ihrer Studenten (Benoit Magimel) sich in den Kopf setzt, sie zu verführen. Zwischen Anziehung und Abstoßung wächst die Lust. Nach einem ersten missglückten Versuch der Annäherung versuchen beide, das Spiel weiterzuführen und zwar jeder nach den jeweils eigenen Regeln. Ein Kampf entsteht ...