Danny, un nuevo extraño amigoá de Will, le ha robado el Corazón de Kandrakar. Es un desastre absoluto para las WITCH: sin el Corazón de kandrakar, han perdido sus poderes mágicos... Will y las demás viajarán a Nimbus, hogar de las salamandras solares, en busca de Danny para recuperar la reluciente esfera de cristal...