Was geschieht, wenn die Seele weder Himmel noch Hölle verdient? 1462: Das Osmanische Reich ist unter Sultan Mehmed II. auf dem Vormarsch. Der für seine Grausamkeit bekannte Fürst der Walachei, Vlad Draculea, stellt sich den Türken mit all seiner Macht entgegen. Doch auch er droht zu scheitern, als ein Verbündeter des Sultans eine Schwachstelle des gefürchteten Herrschers ausnutzt. Um die drohende Niederlage abzuwenden, trifft Vlad eine folgenschwere Entscheidung ...