Han pasado más de dos décadas desde que las Guerras Lunares llegaron a su término. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a los subtívagos en la superficie de Nazae. El continente ha vivido un periodo de paz durante el cual sus gobernantes se han enriquecido y consolidado en sus puestos de poder, a costa de exprimir a la plebe. La imposición de las medidas exigidas por el culto religioso al que el rey ha declarado públicamente su adhesión podría ser la chispa que prenda la llama de la rebelión.En el Bosque de Limos, el asesinato de uno de los patriarcas del pueblo bárbaro de los tuteik desata la inquietud entre sus habitantes. Aprovechando la muerte de su padre, Ann abandona su hogar con el propósito de llegar a la ciudad de Aguas Rojas, donde cree que averiguará si las visiones que lo atormentan desde niño tienen algún significado, o si tan solo son el producto de su enajenación. Su madre, preocupada por él, envía tras sus pasos al brujo de la floresta, quien no tardará en comprender que no es el único que persigue al muchacho.