Elsa va de vacaciones a Kenia, al poblado donde su abuelo vive, en el corazón de la reserva de Tsavó. Elsa pasea y se divierte a lomos de Billy, un pequeño elefante huérfano, al que hay quien quiere encerrar en un zoológico, pero... Elsa acompaña a su abuelo en busca de un nuevo hogar para su amigo; en el viaje aprenderá muchas cosas nuevas.