1. À l'est de l'Afrique, 1,7 million d'années avant notre ère, Nî-éi, une jeune femme rencontre Moh'hr. Nî-éi a été rejetée par son clan parce qu'elle porte la marque de la panthère noire. Moh'hr a quitté les siens pour partir à la recherche de la grande montagne qui cache les nuages. Ils sont à la source des hommes. Mais s'ils parlent, ce ne sont pas les mêmes mots. Jusqu'à ce qu'ils découvrent une émotion inconnue et un bruit étrange qui bat dans la poitrine.2. Il y a un million d'années, dans les montagnes de l'actuelle Birmanie. Depuis longtemps, les vents trop froids ont tué nombre des enfants des Xuah. Alors, la mémoire du plus âgé d'entre eux parle : avant de s'arrêter, les Xuah marchaient vers le lieu d'où monte, chaque matin, un nouveau soleil. Alors les Xuah reprennent la marche interrompue. Ils vont jusqu'à la rencontre avec ces autres hommes qui, eux, s'ils ne savent pas attraper le feu, connaissent le nom du soleil...3. 380 000 ans avant notre ère, sur les territoires qui deviendront la mer d'Azov et la mer Noire, vivent les Oourham, des Homo erectus présapiens, qui tentent d'échapper à la malédiction que l'un des leurs a attirée sur le clan en tuant un ours. Le jeune Boohr'am part à la recherche du grand ours. Il va rencontrer sa propre histoire, celle des amours incestueuses de ses parents nés d'un même ventre et celle du sanguinaire Ough-uaq, l'amoureux fou de sa mère...4. 65000 ans avant notre ère, les Wurehwê, hommes de Néandertal, vivent sur un territoire qui s'appellera la France. Le froid s'étend, et les troupeaux nourriciers fuient vers le sud, laissant les hommes démunis. Alors Èheni décide de leur redonner la force d'avant le froid et la maladie. Il va nourrir de sa force le ventre de la biche meneuse de harde, pour que de ce ventre naisse un fils à la fois homme et cerf, qui saura parler aux hommes et aux animaux. Mais le drame se noue autour de cette transgression.5. 32000 ans av. J.-C., au bord de la mer qui sera un jour la Méditerranée, vivent les Doah, hommes de Cro-Magnon. Les Doah n'ont pas croisé d'autres hommes depuis longtemps. Il pleut sans cesse et la mer continue de monter. Dohuka, le chamane de la tribu, a des doutes. Il se demande s'il a bien su comprendre sa dernière vision où "ceux du dessous" disaient aux Doha de rester sur le rivage. Et voici plusieurs années que son frère Naobah est parti de l'autre côté de la montagne, à la recherche d'une terre nouvelle pour la tribu... Naobah et Aruaeh, sa compagne ont rencontré les Wêrehé, des hommes étranges, les derniers Néandertaliens. Et c'est dans leurs huttes que Tuhi-horea, l'enfant de Aruaeh, a fait ses premiers pas avant de disparaître. Dohuka a peut-être compris, enfin, le message des "forces du dessous". Voilà qu'apparaissent à ses yeux deux créatures - mi-Doah, mi-Wérehé - témoins du destin incroyable et tragique de Naobah et d'Aruaeh.