Cuando Talev, jefe de los ejércitos de Dianor, es requerido por su rey, ya intuye que el color oscuro acecha. En las cercanías de la ciudad han dado caza a un bárbaro. Un guerrero Baere de las Montañas del Norte. Por tal motivo, una expedición formada por Talev y dos caballeros de confianza deberá partir hacia Noram, la ciudad de los magos y los arqueros. Allí se encontrarán con el mago Melgar, que también afirma haber recibido la misteriosa visita de los bárbaros. En una reunión con los eruditos de Noram saldrá a la luz el gran temor de las Tierras Conocidas: un hechicero con mezcla de sangres baere y de la ciudad de la magia fruto de una niña robada en la última Gran Guerra. A la expedición formada por los hombres de Dianor se le unirá el mago Melgar y la arquera Livian, en una apasionante travesía donde la leyenda del Invocantis, evocada de manos del hechicero bárbaro, viaja con incertidumbre en los Pueblos de Paz.