Arc tiene que hacer suyo el poder de un caballero celestial y busca la sabiduría del rey de los dragones. Como lugar de entrenamiento escogen el Bosque Negro, donde habitan grandes bestias mágicas. Arc se esfuerza luchando contra ellas junto al rey de los dragones, pero en ese mismo momento, en lo más profundo del bosque, una fuerza desconocida masacra a un gran número de criaturas mágicas.