¡Excursión a California! Tiago, el tiburón metamórfico, y sus amigos están deseando conocer a los windwalkers del instituto Redcliff, pero no todos los reciben con los brazos abiertos. A pesar de ello, se lo pasan en grande hasta que algo ocurre en su viaje a San Francisco. ¡Unos traficantes de animales parecen tenerlos en la diana! Tiago pronto se da cuenta de que Lydia Lennox no es su única enemiga, y se ve atrapado en medio de una batalla entre poderosos criminales.