Maorn, el portador de la espada, ha caído en manos de Sharpast junto con dos de las Cinco Espadas y Halon se encuentra solo en medio del desierto. La campaña en el este ha finalizado y los ejércitos de Lindium regresan a casa, pero la guerra no ha acabado. Nairmar debe preparar a su reino para defenderlo de la brutal agresión que le espera, al mismo tiempo que sus aliados meditan seguir o no en la contienda. Los rebeldes de Tancor van ganando terreno en el norte, pero la hechicera Niemrac prepara un feroz contraataque con el que pretende aplastar a los insurrectos e imponer de nuevo el orden imperial. Mientras tanto, el emperador prepara a sus huestes para asaltar los reinos de occidente y anexionar nuevos territorios a su ya vasto imperio y, a su vez, espera ansioso tener noticias de sus hermanos, que partieron tiempo atrás en busca de tres de las Cinco Espadas.