Tras un desastroso abril en París que prefiere olvidar, Nanette vuelve a la Gran Manzana en busca de trabajo y calma. Pero de pronto su suerte da un vuelco al recibir como regalo una muñeca de vudú, realizada por la misteriosa artista de Harlem Ida Williams. Cuando Ida es asesinada a tiros en el restaurante de moda donde Nanette ha sido contratada para tocar, la saxofonista se lanza a investigar el oscuro pasado de Ida y, sin quererlo, también el asesinato, nunca resuelto, de una joven promesa del rap. La poco ortodoxa investigación que emprende Nanette la llevará, desde el siniestro rastro de la novia desaparecida del rapero, hasta una de las familias afroamericanas más influyentes de la ciudad. Con la crème neoyorquina implicada en el caso, y sus amigos en peligro de muerte, Nanette debe tender una trampa en la que quizá caiga un asesino despiadado...