Don Pablo es un cura que ejerce su sacerdocio en un barrio de Madrid; es una persona de buen carácter, tiene un gran compromiso con su tarea evangelizadora y está siempre dispuesto para ayudar a sus feligreses en cualquier asunto. Los problemas comienzan a surgir cuando uno de sus parroquianos comienza a mostrarle alguna de las contradicciones que ha encontrado en La Biblia. Después de un extraño sueño, producido por una crisis de ansiedad, conoce a Lucifer, Satanás y San Pablo. Más tarde y junto con alguno de estos personajes y acompañados por Miguel, el feligrés contestatario emprende un viaje a Brasil para descubrir las religiones animistas. Es allí donde conoce a Joana, una dulce mujer de la que se enamora perdidamente y esto hace que sus dudas se sublimen.