Convertidos en embajadores de la reina Aleta, el príncipe Valiente y su hijo Arn recorren Oriente Medio en busca de nuevas rutas de comercio para las Islas de la Bruma. Es el momento de la saga donde aparecen los personajes secundarios más humanos y entrañables: la salvaje Taloon, el cínico Nicilos y el ingenuo Ohmed, la niña ciega que vive en un mundo de hadas donde cree que todos son ciegos como ella, su padre el patricio que asiste impotente al hundimiento de Roma y la civilización tras el avance de las tribus bárbaras... y ese pequeño monasterio en la difusa frontera entre la Galia e Hispania donde un grupo de monjes defiende la fe cristiana recurriendo a la superstición y los seres malignos.