Mortimer ten doce anos. Traballa para o profesor Haggath, que es bruxo, aínda que moi poucos saben da súa verdadeira profesión, xa que se non, probablemente, acabaría na fogueira. Haggath está preparando unha poción moi difícil. Así que a remata, encárgalle a Mortimer que a leve ao cemiterio. Lémbralle máis dunha vez que a botella debe chegar intacta, e que non se pode derramar nin unha pinga. Se unha soa pinga cae noutro lugar, podería desencadear un feito.