Peter darf nicht ohne Genehmigung in die Untergrundstadt Waverley zurückkehren. Trotzdem macht er sich auf den Weg, um herauszubekommen wohin Gotan McMorder verschwunden ist. Dieser gefährliche Gegner wird nicht aufgeben. Das wissen Peter und seine Freunde. Welche Rolle spielt ein chinesischer Drache im Spiel um die Macht in den unteren Städten? Peter und seine Freunde gehen erneut auf eine abenteuerliche Jagd, um das Geflecht aus Verrat, Rache und Verbrechen aufzulösen.