En 1932, dos amigos regentan una galería de arte en California. Uno de ellos decide volver a su país natal: Alemania. La distancia no evita que siga manteniendo contacto por correspondencia

con su socio, un judío residente en San Francisco. El temprano ascenso de Hitler irá afectando inevitablemente su relación de una manera que jamás hubieran podido imaginar.