Un joven abogado prusiano, de impecable formación y buena presencia, es contratado como secretario del joven rey Luis II de Wittelsbach. El ambicioso joven, llamado Markus Kielshof, llega en abril de 1866 a Munich, una ciudad en pleno auge. En poco tiempo se convierte en amigo y confidente del rey, y también en testigo privilegiado de un momento histórico tan complejo como fascinante.