Noronha é um ouriço-cacheiro que vive angustiado por ser coberto de picos. Ele sonha em pintar todos os retratos dos animais da floresta, mas receia que ninguém queira aproximar-se dele ou ser seu amigo por causa dos espinhos. Um dia ele conhece uma raposa muito irreverente e boémia, que lhe mostra de forma imprevisível a importância do amor-próprio, e de nos aceitarmos e termos orgulho daquilo que somos.