El grupo de Rudeus por fin encuentra a Zenith. Sin embargo, está encerrada en un cristal custodiado por un poderosísimo guardián. Paul se lanza sin pensarlo para rescatarla, pero la gigantesca hidra regenera sus cabezas cada vez que se las cortan y, para colmo, es inmune a la magia. El grupo deberá efectuar una retirada estratégica que causará fricciones entre padre e hijo.