Una nueva aventura de la bruja Mila y el hada Luna... Mila: 10 años, un millón de rizos e innumerables pecas (último recuento: 180). Bruja, pero solo por parte de padre. Luna: 10 años, ojos azules y piel canela. Presumida a más no poder. Hada 100%. Desde que se fueron en busca del padre de Luna, hace ya demasiado tiempo, Eglantina y Endora no han vuelto a dar señales de vida. ¿Qué habrá sido de ellas? Para descubrirlo, Mila y Luna tendrán que viajar hasta el misterioso valle de Ylan, donde encontrarán un peculiar palacio lleno de pasadizos secretos, una princesa bellísima pero desdichada, un malvado hechizo y un dragón con largos bigotes blancos.