En Guts i els seus s'embranquen en un cruent combat contra els trols i altres criatures monstruoses al llogarret d'Enoch. Mentre l'Espadatxí Negre causa estralls entre les files enemigues, la bruixa Schierke, a qui van conèixer al bosc encantat, activa la seva màgia per rescatar-los a tots del perill. En Guts queda impactat per l'efecte dels seus poders, però l'escomesa dels monstres és tan virulenta que no val a badar!