Cuando Makoto encuentra un libro sobre invocación de demonios, invoca al archiduque J, un aristócrata del mundo demoníaco de gran belleza y muy parlanchín. A cambio de la vida de Makoto, J se ofrece a concederle su deseo más oscuro. Tras cumplir su parte del trato, J toma la vida de Makoto y este renace como un demonio más. A medida que pasa tiempo entre demonios, Makoto aprende muchas cosas de ese mundo y va madurando poco a poco.En medio de todo, sus sentimientos hacia J empiezan a crecer