Ana Bolena está muerta y en el norte ruge la rebelión. El ejército real combate a los traidores y Enrique VIII no se dará por satisfecho hasta que los líderes de la revuelta paguen con sus cabezas. Mientras tanto, la virtuosa y bella nueva reina de Inglaterra, Jane Seymour, le ha convencido para que se reconcilie con sus hijas, la pequeña Isabel  y la devota María, en quien los insurgentes confían para que devuelva algún día a Inglaterra a la fe católica. María deberá aguardar su momento, sin embargo, pues Jane da a Enrique lo único que sus otras mujeres no pudieron darle: un heredero varón. Jane muere en el parto y, desolaDO, EL REY SE ENCIERRA EN SUS APOSENTOS. Sus enemigos perciben que el poder del rey se debilita y en su corte los traidores ganan terreno. Temerosos de que los jugos de alianzas europeos dejen aislada a Inglaterra, los consejeros del rey le convencen para que se case con Ana de Cleves, una unión política en la que él hallará poco consuelo... hasta que conoce a una joven y coqueta nueva amante llamada Katherine.