¿Existen los duendes fuera de las páginas ilustradas de los cuentos? Marga está segura de que sí. Porque cree haber visto a uno. Recién llegada con sus padres a una nueva ciudad, conocerá a su vecino Ariel, un niño en cuya mirada descubre la mirada de los duendes. Y se empeñará en ser su amiga. Poco a poco, Marta irá introduciéndose en el mundo de su nuevo amigo: la música del padre, los cuidados amorosos de Julia, Tracy, la gata, la importancia de la textura de las cosas, y, sobre todo, el teatro negro.