En una época de cambios culturales, industriales y científicos nadie podía imaginar, que en un lugar remoto del Reino Unido, aparecería una leyenda ya olvidada. William Cromwell, uno de los mejores inspectores de homicidios de Scotland Yard, es degradado y trasladado a las tierras altas de Escocia, concretamente al pequeño pueblo de Lusclawen. Allí tendrá que investigar, extraoficialmente, las extrañas e inexplicables muertes de algunos animales. Aceptará de mala gana, pero a medida que se va metiendo de lleno en el caso, descubrirá lo inimaginable.