Lillias Fraser es una niña de misteriosos ojos dorados, cabellos y piel diáfanos, como los tienen las brujas; que habla poco porque sabe que no es necesario, que ve la muerte antes de que llegue y es fuerte ante los avatares de la vida, como lo son aquellos que viven al límite. La novela que transcurre entre 1746 y 1762, se desarrolla en Escocia y Portugal y comienza con la batalla de Culloden donde los clanes escoceses liderados por Carlos Estuardo sufrirán una dura derrota y Lillias perderá a toda su familia. Vaga sola, huyendo de los ingleses y consigue llegar a Lisboa donde sufrirá las consecuencias del famoso terremoto de 1755. Lillias Fraser es también una novela histórica donde aparecen personajes reales como el Ministro (el Marqués de Pombal) o el padre jesuita italiano Gabriel Malagrida; tiene así mismo referencias a la Casa Real, al reinado de D. João V de Portugal, a Voltaire y otros filósofos franceses, aunque por toda la narración se pasea la magia que hace coincidir a la protagonista con otra persona especial, Blimunda, el famoso personaje de Memorial del convento de José Saramago.