Un capvespre de setembre, un home carregat amb una gran motxilla puja carretera amunt cap a Tolarc. És en Felip, que, cansat de la vida ciutadana, ha decidit instal·lar-se a la muntanya en un poblet allunyat del bullici. Però no és fàcil integrar-se a la vida dura i ferrenya dels muntanyencs. En Felip, amant dels gats i de seguida dels nois i noies de Tolarc, tindrà problemes seriosos per a ser acceptat pels seus nous veïns i per a agermanar-los davant de la dificultat.