L'ethnologue Castaneda poursuit ses aventures au pays de la magie yaqui, non pas, cette fois, en tant que disciple du sorcier Don Juan comme dans ##Voir : les enseignements d'un sorcier yaqui, Voyage à Ixtlan## et ##Histoires de pouvoir##, mais comme apprenti livré à lui-même après le départ définitif de son maître. Il est donc passé du côté des pouvoirs étranges de la sorcellerie mexicaine qu'il tente de mettre en application, affrontant ses pairs concurrents comme ses alliés dans une vaste épreuve initiatique.