Cuando Chris, un periodista inglés, llega al sur de la India para entrevistar y escribir sobre Koman, un conocido maestro de kathakali, se encuentra con un mundo de magia, danza y teatro y no sospecha la cantidad de recuerdos y sentimientos dormidos que van a aflorar con su llegada. Radha, la sobrina de Koman, es una mujer de espíritu independiente, casada desde muy joven y sin posibilidad de tener hijos, que con la llegada del inglés descubrirá que hay una vida mucho más apasionante que la que lleva con su marido Shyam.