En el reino de Wizrain, fundado por un valiente héroe y su compañero, el dragón, la joven Elna vive relegada en un rincón del mundo. Adoptada por una familia de barones, soporta los abusos de su madrastra y de su hermana mayor. Pero, al recordar que en su vida pasada fue el dragón guardián de este reino y que surcó los cielos llevando al héroe sobre su lomo, decide presentarse en el palacio real. Allí conoce al joven rey Vaid. En el preciso instante en que sus miradas se cruzan, Elna comprende que él es la reencarnación de aquel héroe. aunque, por desgracia, Vaid no conserva recuerdo alguno de su vida anterior