Nola y Tico se quedan dormidos en el bosque. La bruja Tres Pelos los recoge, los lleva a su cueva y los cuida, surgiendo entre ellos una hermosa amistad, que pronto se extenderá a toda la familia.La bruja Tres Pelos recibe el cariño de la familia de Nola y Tico, además del respeto de todo el pueblo, y ella, sintiéndose muy feliz, lo agradece brindándoles a todos sus mágicos poderes.¿Llegará la bruja a ser como una vecina más?...