La Clàudia, que viu a la casa al mig del bosc, convida els seus veïns, l'os Grandiós i el cérvol, a compartir una petita truita de nabius. L'os travessa el camp de narcisos i quan arriba a casa de la Clàudia, una colla de bromistes s'han menjat tots els nabius del jardí. Afortunadament, Grandiós coneix un lloc secret, un arbre meravellós en el qual creixen nabius gegants.