Agatha siempre ha soñado con las estrellas, pero, aunque quiere convertirse en una gran astrónoma, se ha resignado a la vida en su aldea y a ayudar como puede a sus padres. Sin embargo, cuando un encuentro casual la lleva a conocer a la Dama de los Cerros, se sorprende al descubrir que un mundo mágico se esconde en la tierra envuelta en niebla junto a su casa. La Dama, extraña y misteriosa, resulta inmediatamente una criatura muy cautivadora, y la nueva vida que le ofrece es fascinante, aunque ¿es quien aparenta ser? ientras una extraña relación se forja entre ellas, otra nueva amistad surge también entre Agatha y Heather, una chica del pueblo que comparte con ella su ambición y curiosidad académica. De pronto, Agatha se da cuenta de que tal vez no necesite pedirle deseos a la magia para conseguir lo que quiere. Tal vez valga la pena despertar los celos de la Dama, aunque eso convierta su magia en algo oscuro y terrorífico capaz de romperle el corazón.