Tras escapar del reino de Lóan y del terrible destino que las aguardaba, Ilanna y Angelia se dirigen junto a Kryn y Ederian al norte, a la tierra de los vampiros. Su objetivo es reunirse con su abuelo, el gran nigromante y emperador Berafath, pero antes tendrán que seguir escapando de las hordas comandadas por Drackmack, el nigromante oscuro que anhela el poder de las hermanas.A fin de tener éxito en su misión, el grupo buscará la ayuda y la protección de la única persona capaz de ofrecérsela: un excéntrico y demente vampiro llamado el Músico.En compañía de este misterioso personaje, y junto a Kryn, Ederian y Jania, una vampira muy poderosa, Ilanna y Angelia tendrán que sobrevivir en una carrera contra reloj que marcará su tenebroso destino.