Enero de 1748. Una mujer negra deambula por las calles de Sevilla. Ha dejado a su hijo y ha huido de un pasado esclavo en Cuba. Caridad ya no tiene un amo, pero tampoco un lugar donde cobijarse. Entonces conoce a Milagros Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas venas corre la sangre de la rebeldía y el arte de los de su etnia. Entre zarabandas y fandangos, la gitana con esa a su nueva amiga su amor por el apuesto y arrogante Pedro García, de quien la separan antiguos odios entre ambas familias. Por su parte, Caridad se esfuerza por reprimir sus sentimientos por Melchor Vega, el abuelo de Milagros, un hombre desafiante, bribón y seductor, pero también firme defensor del honor y la lealtad.Cuando un mandato real convierte a los gitanos en proscritos, los caminos de Milagros y Caridad se separan, aunque el destino volverá a unirlas en Madrid. Un apasionante viaje a una época teñida por los prejuicios y la intolerancia. Falcones realiza un fresco histórico poblado por personajes que viven, aman, sufren y pelean por lo que creen.