Segunda mitad del siglo XIX, Frederick Donell, un joven oficial del ejército de los Estados Unidos, persigue ingenuamente una paz justa entre la nación india y el poder blanco. La amistad y la admiración que siente por los Cherokee le traerá muchos dolores de cabeza. Una serie de hechos truculentos y una despiadada batalla le llevarán a cambiar radicalmente su forma de vida, pero no sus ideas, demostrando a esa sociedad dirigida por blancos y recién salida del esclavismo que la valía personal se encuentra en el cerebro y no en el color de la piel.