El 1568, a les valls i les muntanyes de Las Alpujarras, esclata el crit de la revolta: tips d'injustícies, espolis i humiliacions, els moriscos s'enfronten als cristians i inicien un combat desigual que només podia acabar amb la derrota i la dispersió dels primers per tot el regne de Castella...Entre els rebels hi ha el jove Hernando. Fill d'una morisca i d'un capellà que la va violar, és rebutjat pels seus a causa del seu origen, i pels cristians a causa de la cultura i els costums de la seva família...Durant la insurrecció coneix la brutalitat i la crueltat dels uns i els altres, però també troba l'amor en la figura de la valerosa Fàtima, de grans ulls negres. Després de la derrota, forçat a viure a Còrdova i enmig de les dificultats de la vida quotidiana, dedicarà totes les forces a fer que la seva cultura i la seva religió, la dels vençuts, recuperin la dignitat i el paper que els correspon. Per això haurà de córrer riscos i atrevir-se a dur a terme iniciatives audaces i molt perilloses.