Al lograr evadir las fuerzas más prestigiosas del emperador en Odealenia, el grupo de aventureros embarca hacia el continente que vio nacer a Seref, descubriendo un maravilloso y tenebroso mundo de nuevos misterios a Kean y a Gr"m, así como a sus frenéticos perseguidores.Desde el cabo de las lunas muertas hasta la capital del árido continente, los tres guerreros deberán luchar por conseguir la ayuda de la emperatriz felena mientras el imperio de Frolic ve crecer día a día la inestabilidad de sus tierras ante los rebeldes del sur y la nación neari?