Simon és un noi inquiet i somiador que viu en un racó de món, en una Suècia paralitzada per la Segona Guerra Mundial. Un bon dia Simon es fa amic d'Isak, un company d'escola, fill d'una família de refugiats jueus que s'ha salvat de l'Holocaust, amb qui compartirà els jocs d'adolescència i el descobriment de la sexualitat. Amb el temps, coneix també la cosina d'Isak, Iza, supervivent d'un camp de concentració, i comprèn la magnitud de la tragèdia que ha devastat Europa.