Als afores d'una ciutat propera a Istanbul, un mestre constructor de pous i el seu nou aprenent són contractats per trobar aigua en una terra erma. I mentre lluiten contra la calor de l'estiu, excavant a mà metre a metre, desenvolupen un vincle paternofi-lial que cap dels dos ha experimentat mai i s'intercanvien històries que amplien la seva comprensió del món. Però a la ciutat que tenen a tocar, el noi hi trobarà una atracció irresistible. La dona pèl-roja, el membre més seductor d'una companyia de teatre ambulant, 'atrau amb bogeria i sembla que també el busqui.