Tras un duro día de rodaje, la actriz Bella Leoni vuelve a la habitación de su hotel y sufre un desmayo. Se hace imprescindible una intervención quirúrgica de urgencia y, al despertar, siente que ya no es la misma y que una parte de Mary Brain, el personaje que estaba interpretando antes del accidente, ha impregnado su alma. En Sörkhem, un antiguo palacete reconvertido en residencia, junto a un inquietante bosque de hayas, la actriz intentará recuperarse rodeada de los peculiares «invitados» del doctor Grozius, el director del centro, y acompañada de Bluccello, un pájaro que parece entenderlo todo. En la residencia Bella congeniará con el joven auxiliar Norbert y en especial con una niña muda que borda los nombres en la ropa de los pacientes. Mientras, en el bosque, todo parece indicar que, después de muchos años ausentes, los lobos regresarán.