Durante cientos de miles de años, las civilizaciones que pueblan la galaxia han sido exterminadas implacablemente por las oscuras Mentes Colmena. Los supervivientes, obligados a un eterno vagar para eludir la completa aniquilación, solo encuentran refugio tras la Costura, una extraña singularidad que oculta La Caravana de los Errantes, un microcosmos poblado por miles de especies galácticas, oculto a la mirada de sus enemigos.Aquí, miles de años después de que toda la civilización estelar humana fuera barrida por las Colmenas, prosperan los descendientes de los supervivientes, divididos en siete Ramas. Los arquehumanos, los más parecidos a los antiguos humanos evolucionados en el planeta Terre, se agolpan en Panza de Burro, una abigarrada ciudad encastrada en un planetoide propiedad de los poderosos Xhorh.