Tras cambiar de casa, Daniel, encuentra en una misteriosa estancia un baúl que contiene una capa de piel de dragón. Cuando Daniel se coloca la capa sobre los hombros se transforma en ese precioso y a la vez temido animal fantástico. Al principio está entusiasmado, sobrevuela campos y echa fuego por la boca, pero al caer la tarde, la excitación y la diversión dan paso al cansancio y Daniel quiere volver a la normalidad, pero no puede. Tendrá que descifrar algunos misterios y buscar ayuda para conseguirlo.