Un esclavo de raza negra, traído de la gran Etiopía a las costas de Huelva, que con el paso del tiempo llega a convertirse en catedrático de latín y en uno de los personajes más influyentes en las esferas del poder durante los años en que Granada fue capital política del imperio español. Una historia de amor, no del todo imposible, entre el culto e ingenioso esclavo y una joven blanca, bella y de distinguida familia. El espíritu renacentista enfrentado a la ultraortodoxia tridentina en el marco de una ciudad que no conoció la Edad Media cristiana. La escuadra turca que navega por las costas de Tripolitania y Túnez esperando invadir el antiguo reino nazarita, en apoyo de los moriscos sublevados, para restaurar la extinguida sociedad islámica.