Éste es uno de los planes fantásticos de Serafina. Ha convertido a Lizzie en un gato para cazar a una banda de secuestradores de gatos, pero ahora no puede deshacer el hechizo. La madre de Lizzie está muerta de miedo, porque la malvada señora D'Arcy tiene secuestrada a su hija. ¿Y Serafina? ¡La policía la ha encerrado en la cárcel!