Da hat der Herr der Stadt jemanden an der Backe. Lelo ist hübsch und sexy, aber ein kleiner Herumtreiber und Problemkind. Der Doge fühlt so etwas wie einen moralisch-unmoralischen Auftrag, sich um diesen jungen Mann zu kümmern, aber das könnte ihn zu Fall bringen. Denn seine Position in der Hauptstadt der Homo Sapiens Erectus, der Rasse von wilden, schönen Mutanten mit kurzem Leben, ist nicht unangefochten. Leute greifen nach seinem Thron, die auch vor Schwarzer Magie nicht zurückschrecken. Und da Homsarecs nicht mit Geld umgehen können, versuchen clevere Geschäftsleute, ihnen die Stadt zu entreißen, die ein modernder Ruinenhaufen war, bevor die Homsarecs all ihre Zeit und Liebe in die Renovierungen gesteckt haben. Nun werden sie um ihre Stadt kämpfen müssen, und der unerschrockene Doge, ein erfahrener Krieger, wird ihnen vorangehen. Aber welche Rolle spielt da sein junger Begleiter?